11月19日，儀征市油港，南京長江油運公司紫金山船廠卸船區(qū)域，中國石化儀征化纖公司年產(chǎn)300萬噸PTA項目首臺80噸重的精餾塔回流罐從1000噸級的大型浮吊船緩緩起吊，20分鐘后，安全平穩(wěn)地落在岸上的全回轉(zhuǎn)液壓軸線板車上。年產(chǎn)300萬噸PTA項目首臺大型設(shè)備接運圓滿成功。

該項目是江蘇省重大項目、中國石化重點工程項目，項目自2021年開工以來，在參建各方的共同努力下，項目建設(shè)進(jìn)展順利，目前已進(jìn)入交安階段。年產(chǎn)300萬噸PTA 項目大型設(shè)備接運共計50多臺套，總重14500余噸，項目首臺大型設(shè)備精餾塔回流罐的接運，預(yù)示著項目建設(shè)進(jìn)入到大型設(shè)備全面安裝階段，向2023年按期建成、投產(chǎn)的目標(biāo)又邁出了堅實的關(guān)鍵一步。

無獨有偶，總投資80億元，建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)250萬噸PTA生產(chǎn)裝置和180萬噸PET生產(chǎn)裝置的海南逸盛石化二期項目也面臨投產(chǎn)。逸盛石化工程部設(shè)備主任李兵介紹，截至11月15日，二期項目已簽合同約57.46億元，其中2022年計劃投資約30億元。施工方面，PTA項目土建約完成54%，主裝置、鍋爐、制漿改擴建土建正在施工中;PET項目土建施工已完成14%。整個二期項目計劃2023年6月投料試車。二期項目竣工投產(chǎn)后，逸盛石化的PTA產(chǎn)能將達(dá)到460萬噸，PET產(chǎn)能達(dá)到380萬噸，在全國的芳烴產(chǎn)業(yè)鏈將占據(jù)舉足輕重的地位。

PTA產(chǎn)能密集投放 行業(yè)集中度和競爭格局生變！

近幾年來國內(nèi)聚酯項目逐步投產(chǎn)，而國內(nèi)PTA表觀需求量也呈現(xiàn)了增長趨勢，因國內(nèi)PTA產(chǎn)能增長速度高于下游聚酯，因此國內(nèi)供過于求導(dǎo)致PTA進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下滑，而出口量較去年也出現(xiàn)了迅猛增長。而未來幾年，新裝置集中投產(chǎn)，隨著PTA產(chǎn)能密集投放，產(chǎn)業(yè)過剩局面或加重。

中國成為全球PTA第一大國，用了短短20年時間。2011年起，PTA產(chǎn)能高速擴張，而國內(nèi)PTA生產(chǎn)企業(yè)平均開工率長期處于90%高位，行業(yè)自給率不足，PTA單噸凈利潤超過1000元，從而吸引大量企業(yè)投PTA。2012-2014年，我國總共新增PTA產(chǎn)能2230萬噸，產(chǎn)能加速擴張后致過剩嚴(yán)重，行業(yè)開工率降至70%，導(dǎo)致PTA全行業(yè)陷入長期巨額虧損。2015年，遠(yuǎn)東石化破產(chǎn)及翔鷺石化重組，產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，使得國內(nèi)PTA供需格局呈現(xiàn)平衡裝置。2016年國內(nèi)PTA行業(yè)新增產(chǎn)能220萬噸，同比增長4.7%。但隨著2017年華彬、福海創(chuàng)、蓬威等舊裝置復(fù)產(chǎn)，及桐昆新裝置新投，PTA供應(yīng)大幅增加。但2018年下游聚酯產(chǎn)能增加了540萬噸，使得國內(nèi)PTA供需格局延續(xù)緊平衡狀態(tài)。而2019年成為聚酯行業(yè)轉(zhuǎn)折性一年，上下游的新裝置紛紛上馬，國內(nèi)PTA也有210萬噸新裝置正常投產(chǎn)。

隨著大煉化一體化項目的火熱上馬，2020年共有840萬噸裝置投產(chǎn)。2021年新投產(chǎn)820萬噸，其中包含福建百宏250萬噸，虹港石化240萬噸，逸盛新材料330萬噸。剔除產(chǎn)能有寧波逸盛兩套65萬噸裝置，揚子石化40萬噸裝置，共計170萬噸。因此2021年新產(chǎn)能增加650萬噸。2022年逸盛新材料新投產(chǎn)330萬噸裝置，剔除長期停車的遼陽石化80萬噸、珠海英力士65萬噸、翔鷺石化165萬噸裝置合計305萬噸裝置。據(jù)了解，威聯(lián)化學(xué)250萬噸新裝置計劃11月份投產(chǎn)，屆時產(chǎn)能或進(jìn)一步增加。此外，由于近幾年來國內(nèi)聚酯項目逐步投產(chǎn)，而國內(nèi)PTA表觀需求量也呈現(xiàn)了增長趨勢，因國內(nèi)PTA產(chǎn)能增長速度高于下游聚酯，因此國內(nèi)供過于求導(dǎo)致PTA進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下滑，而出口量較去年也出現(xiàn)了迅猛增長。

2018-2022年，國內(nèi)PTA產(chǎn)能區(qū)域分布變化不大，主力生產(chǎn)區(qū)域分布在華東、東北、華南一帶。其中華東地區(qū)約占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的52.49%，東北地區(qū)約占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的25.03%，華南地區(qū)約占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的17.00%，其他地區(qū)約占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的5.48%。

截至2022年末，我國超過100萬噸產(chǎn)能的生產(chǎn)企業(yè)主要包括逸盛集團(tuán)、恒力石化、福海創(chuàng)、獨山能源、桐昆嘉興、BP珠海、江陰漢邦、三房巷、虹港石化、揚子石化、儀征化纖、臺化寧波、華彬石化和四川能投、新疆中泰、福建百宏、威聯(lián)化學(xué)。

始自2005年的“國退民進(jìn)”，塑造了當(dāng)今PTA業(yè)態(tài)，國企停止向PTA投資，專注于上游發(fā)展，民營乘勢由下游聚酯大舉逆向向上游PTA發(fā)展，裝置規(guī)模幾何級增長。另外，大量外部資金進(jìn)入PTA行業(yè)，合資企業(yè)占比增加。2018-2022年國內(nèi)PTA企業(yè)性質(zhì)也發(fā)生了悄然變化。截至2022年末，我國PTA生產(chǎn)企業(yè)分為國營企業(yè)、民營企業(yè)和合資企業(yè)，其中民營企業(yè)約占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的82%，國營企業(yè)約占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的11%，合資企業(yè)約占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的7%。

國內(nèi)聚酯企業(yè)在擴增自身產(chǎn)能的同時，也開始向原料PTA和下游織造，以及上游PX方向拓展，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度加深。目前國內(nèi)聚酯企業(yè)配套上游原料PTA的企業(yè)主要是逸盛、恒力，企業(yè)不僅原料自足，且市場外銷量也有800-900萬噸以上。而桐昆、三房巷、盛虹、儀征等企業(yè)雖有PTA產(chǎn)能，但自用量不足，仍需外采。隨著國家供給側(cè)改革的深入，一些生產(chǎn)能力弱、不能及時轉(zhuǎn)型的小企業(yè)將在洗牌中被重組或淘汰，越來越多大企業(yè)選擇“重新整合”。后期國內(nèi)聚酯企業(yè)大型一體化項目增多，形成從“一滴油”到“一匹布”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)經(jīng)營。聚酯企業(yè)在向上下游發(fā)展的同時，大為降低了運營成本，提高了企業(yè)整體盈利水平。

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